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Enquanto Mariano encontra-se desaparecido, Lívia( Grazi Massafera) desnorteada, procura Mercedes (Fernanda Montenegro) em busca de um conforto.
A vidente começa a ouvir vozes e prevê: “A moça ainda vai ser muito feliz, graças a um milagre”. Lívia que anda desapontada com a vida, tenta acreditar nas palavras de Mercedes.
Dias depois, ela começa a ter uns sintomas diferentes e procura um médico. É quando vem a revelação: Ela está esperando um bebê. A jovem argumenta com o doutor se é possível mas ele diz que é verdade.
Lívia, contudo, terá uma gestação solitária em função da falta do amado. Mas como previu Mercedes, logo terá felicidade junto do homem que ama.
