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Finalmente o Conde Severo decide encarar seu inimigo, Otoniel (Kadu Moliterno). Para isso ele prepara uma armadilha e usa Lizabeta (Adriana Birolli) como isca para atrair a atenção do soberano de Belaventura.
O malvado entra no palácio e fica cara a cara com o filha do rei e com seu próprio herdeiro, Jacques (Leandro Lima). Severo acerta a jovem com uma flecha e a moça grita de dor.
Desesperado o oficial leva a princesa até o seu pai, que fica desesperado com o estado que a jovem se encontra. Pietra (Rayanne Moraes) que está no castelo naquele momento cheira e flecha e diz que Lizabeta foi envenenada.
Severo surge triunfante e fala que apenas ele sabe como salvar a jovem e que Otoniel precisará mantê-lo vivo.
